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瀚荃基本資料:

1.公司成立35年,上市櫃21年。

2.營運內容:連接器60.95%、軟性排線連接器21.89%、其他9.75%、線材組件7.41%

3.過去五年本益比約在7~12倍,過去三年配息至少1.78元,沒有配股。

   近一個月融資餘額減少271張,美中不足的地方是102年發行了2億的公司債

   換算後,約還有9百萬的股本未轉換,大約會讓股本膨脹1.12%(9百萬÷759百萬)

   所以如果完並轉換了,股本來由現在的7.59億變為7.68億。

 

 

8103_103_11re

看法:

營收動能連續六個月轉強,累積營收年增率穩定成長中,

預估今年的全年營收年增率應該有2成,全年營收可達3026百萬。

 

8103_Q3  

解析:

配合損益表,Q3的營業利益率16.08%,稅後淨利率為14.51%,

保守估計Q4的稅後淨利率在12.88%

所以稅後淨利3026×12.88%=389.74百萬,

EPS=363/759(股本)×10=5.13元

可以估算全年的EPS約5元,以103/11/14日的52.2元來看,

本益比約在10.44倍

若保守估計最低本益比9倍,最高本益比可以到達12倍,

那麼由

股價÷EPS=本益比----->股價=EPSx本益比得知

5×9=45,5×12=60

股價區間在45~60,現在股價52.2,

投資報酬率:-13.7%~14.9%

適不適合進場請自行判斷

 

 

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